Par John D. Schulz · 3 avril 2018

Les marchés du fret sont très prévisibles. Malheureusement pour les expéditeurs, la vague avec laquelle ils sont frappés contient maintenant un tsunami de taux plus élevés, alors que les camionneurs rattrapent le terrain perdu par le long retour à la normale après la Grande récession de 2008-2009.

En fait, ce cycle actuel pourrait aussi bien être appelé le marché du fret rugissant de 2017-2018., Le fret déborde, même au premier trimestre-traditionnellement le trimestre le plus lent de l’année. Les transporteurs, gênés par le manque de chauffeurs et confrontés à de nouvelles contraintes de temps en raison des dispositifs d’enregistrement électronique obligatoires (DDE), sont de plus en plus exigeants dans la sélection du fret le plus rentable pour leurs résultats.

Comme le révèle la Direction de la logistique dans son examen annuel des 25 principales entreprises de camionnage, presque tous les 50 principaux transporteurs sont rentables, certains avec des gains d’efficacité spectaculaires, comme le 82 de Old Dominion Freight Line (ODFL), leader de l’industrie.,5 ratios d’exploitation pour l’année dernière. Gardez à l’esprit ODFL affiche ce ratio impressionnant tout en augmentant son chiffre d’affaires annuel de 10% à plus de 3 milliards de dollars l’an dernier.

C’est cette combinaison de croissance et de rentabilité que presque tous les membres du Top 50 de Logistics Management s’efforcent de rechercher dans un environnement de camionnage déréglementé, qui mange du chien, coûte un centime sur un dollar. Examinons quelques mesures prises par le Top 50 pour maximiser la rentabilité et la croissance dans cet environnement de fret en plein essor.,

Tous les bons coups

Après des années à retarder les dépenses en immobilisations ou à minimiser les plans d’expansion, les principales entreprises de camionnage desserrent les cordons de leur bourse dans ce qu’elles disent être un effort de recapitalisation grandement nécessaire. Bien qu’ils n’augmentent peut-être pas le nombre de camions, ils renforcent leurs réseaux avec des tracteurs plus récents et plus économes en carburant et, dans certains cas, ajoutent de la capacité terminale.,

Les dirigeants des transporteurs affirment que les réductions d’impôt sur les sociétés de l’administration Trump qui entrent en vigueur cette année, ainsi qu’une réduction de la réglementation, se sont combinées pour créer un marché haussier des investissements des transporteurs.

Les ventes de camions lourds de classe 8 ont augmenté de 43% d’une année sur l’autre en décembre pour atteindre plus de 22 000 unités. C’était le plus de tous les mois de l’année dernière et le plus depuis juillet 2018, selon WardsAuto.com. En fait, le leader du marché Freightliner a presque doublé ses ventes de classe 8 en décembre par rapport à décembre 2017.,

« Les fondamentaux globaux du marché sont la grande chose”, déclare Darren Hawkins, président et directeur de l’exploitation de YRC Worldwide. Hawkins prend la relève du président et chef de la direction de YRC, James Welch, qui prend sa retraite le 31 juillet. « La dynamique du marché est à l’origine de cela. »

Supervisant la société mère de YRC Freight et trois transporteurs régionaux à chargement partiel (LTL) (New Penn, Holland et Reddaway), Hawkins affirme que le géant des LTL est bien positionné pour répondre à la demande croissante de 2018-et répondre à cette demande avec sa flotte la plus jeune depuis des décennies., Actuellement, 68% des tracteurs de ligne de YRC Freight auront moins de trois ans, ajoute-t-il, soit près du double de ce qu’il était à la fin de 2016.

« La mise à niveau de la flotte améliore non seulement la sécurité, mais nous constatons également une amélioration notable du rendement énergétique, de la fiabilité du service et une diminution des dépenses d’entretien par rapport aux unités remplacées”, explique Hawkins.,

En plus de donner la priorité à l’amélioration du rendement, Hawkins affirme que les objectifs stratégiques de 2018 pour YRC Freight comprennent des mesures de sécurité, y compris la technologie en cabine qui procure des dividendes autour de la prévention des accidents et est complétée par un nouvel investissement autour de la prévention des blessures des employés.

Par exemple, YRC a récemment remanié huit centres de distribution régionaux pour se préparer à ce qu’elle s’attend à une inondation de fret cet été, a révélé Hawkins. Le résultat est un traitement plus rapide, une plus grande densité et moins de transferts d’envois de clients, a-t-il déclaré.,

« Les investissements pluriannuels de YRC en matière de gestion du changement et de technologie dans les opérations de transport en ligne, de ramassage et de livraison sont en train de devenir un avantage pour 2018 grâce à la réduction globale des milles, à une meilleure utilisation des cubes et à une réduction des coûts prévue”, déclare Hawkins. « Ces grands projets sont mis en œuvre par étapes, et les avantages du réseau devraient continuer à s’aligner autour de chaque installation supplémentaire tout au long de 2018. »

YRC n’est pas seul., UPS, société mère de l’unité LTL UPS Freight, a déclaré qu’elle prévoyait de dépenser 12 milliards de dollars en investissements pour étendre son réseau logistique, augmenter le financement des pensions et positionner l’entreprise pour « améliorer encore” la valeur des actionnaires. Pour ne pas être en reste, FedEx Corp., société mère de FedEx Freight, dit investir 3,2 milliards de dollars en économies d’impôt. Tous n’iront pas à l’unité LTL, bien sûr, mais cela indique les investissements que les transporteurs font.

Les transporteurs Avec chauffeurs Gagnent

Jusqu’à l’année dernière, les transporteurs de LTL étaient largement à l’abri de la pénurie de conducteurs qui plombe la croissance du secteur du chargement par camion (TL)., L’American Trucking Associations (ATA) a estimé que l’industrie est à court d’environ 50 000 conducteurs en ce moment, avec certaines de ces pénuries dans la sphère LTL.

« C’est plus dans l’espace de chargement par camion, mais cela devient également un problème dans les LTL”, explique Chuck Hammel, président de Pitt Ohio. « En tant qu’industrie, nous devons commencer à recruter des employés plus jeunes et à les former en tant que conducteurs. Chaque année, nous perdons de plus en plus de conducteurs à la retraite, et il est difficile de les remplacer, et encore moins d’accroître notre effectif de conducteurs., Aujourd’hui, il semble que la plupart des entreprises remplacent ces conducteurs en les braconnant à d’autres entreprises, et ce n’est pas durable. »

Dans le secteur TL, des primes d’inscription allant jusqu’à 10 000 $sont offertes aux conducteurs qui ont passé un an dans une entreprise. Malgré tout, le chiffre d’affaires des conducteurs dans le secteur TL a augmenté de 5 points de pourcentage pour atteindre 95% au troisième trimestre de l’année dernière, selon Bob Costello, économiste en chef de l’ATA.

Fritz Holzgrefe, vice-président exécutif des finances et directeur financier de Saia Motor Fright Line, déclare que les transporteurs LTL voient un certain impact de la dynamique de la capacité du marché TL., ” Le marché des conducteurs continue d’être difficile », dit-il. Comme beaucoup de concurrents, Saia offre aux conducteurs potentiels le mode de vie LTL favorable avec un salaire compétitif, des avantages sociaux croissants et un équipement relativement nouveau.

Après des années de compressions, un nouveau développement chez YRC est l’embauche de chauffeurs. Selon Hawkins, YRC utilise une technologie telle qu’un système de suivi des candidats qui permet de rationaliser les processus et de réduire le temps d’embauche., « Nous avons fait des investissements dans le recrutement de personnel pour permettre à des instructeurs de formation des conducteurs supplémentaires dans tout le réseau de soutenir nos écoles de conduite sans frais de scolarité”, dit-il, ajoutant que YRC exploite plus de 80 écoles de conduite à travers le pays et continue de se concentrer sur la promotion du programme dock-to-driver

Hawkins ajoute que YRC et les autres exploitants de LTL syndiqués (UPS Freight et ABF Freight System) devraient théoriquement être les mieux placés pour attirer des chauffeurs., Mais une pénurie de travailleurs apparaît malgré un équilibre travail-vie plus favorable, des horaires plus prévisibles et une protection syndicale.

« Nous sommes toujours capables d’attirer des conducteurs d’autres modes en raison de la qualité de vie autour de LTL”, ajoute Hawkins. « Et notre chiffre d’affaires n’est pas proche de ce que vous voyez dans d’autres segments. »

En effet, les transporteurs semblent ouvrir les cordons de la bourse pour attirer et retenir les conducteurs., La société mère de FedEx Freight a déclaré qu’elle dépenserait plus de 200 millions de dollars pour augmenter la rémunération de son personnel dans toutes ses unités d’exploitation, les augmentations de salaire prenant effet le 1er avril, au lieu de l’habituel Oct. 1 date.

Plusieurs autres transporteurs ont signalé qu’ils offriront des augmentations de salaire ou des primes cette année. Old Dominion a récemment alloué 500 $à tous les employés 22,000 qui seront distribués cette année, tandis que de nombreux transporteurs augmentent la rémunération des chauffeurs et des quais dans le but de retenir les employés dans un marché du travail serré.,

Comme David Congdon, PDG d’Old Dominion, qui quittera ses fonctions dans le cadre de la succession de la direction prévue le mois prochain, a récemment écrit dans un courriel aux employés: « Le président a signé un projet de loi de réforme fiscale historique qui devrait réduire nos impôts et générer de la croissance pour l’économie américaine. Nous nous attendons à ce que l’amélioration prévue de l’économie crée des opportunités supplémentaires pour gagner des parts de marché et faire croître notre entreprise plus que prévu initialement. »

Quel Est le Problème Avec Les Taux?

Les transporteurs ont rarement été aussi audacieux qu’aujourd’hui dans la recherche de rendements adéquats., Selon Satish Jindel, analyste de camionnage de premier plan et directeur de SJ Consulting, les transporteurs devraient être en mesure d’obtenir 5% ou plus dans leurs taux de fret de base cette année.

« Cependant, ce n’est pas seulement le taux de base qui augmente”, explique Jindel. « Les transporteurs font un meilleur travail en capturant des prix dimensionnels précis et des frais accessoires, et les expéditeurs doivent reconnaître que cet environnement n’est pas temporaire et se poursuivra pendant la majeure partie de 2018., »

Les dirigeants des transporteurs disent que les expéditeurs les plus sophistiqués se rendent compte que leurs tarifs doivent augmenter dans ce marché de capacité serré, mais certains continuent de rechercher le meilleur prix alors qu’ils mettent de plus en plus de leur fret sur le marché pour des offres ouvertes.

« Les expéditeurs se rendent compte que la capacité s’est resserrée, mais ils se battent toujours pour empêcher que leurs tarifs n’augmentent trop”, explique Hammel de Pitt Ohio. « Certains soumettent leur entreprise à une offre, mais reçoivent de toute façon des augmentations de taux.”

les Analystes sont d’accord., « Les prix restent élevés, mais ce qui est peut-être trompeur au sujet du nombre global de rendements, c’est que les suppléments de carburant ont été un vent de face au cours des deux dernières années”, explique Stifel Inc. analyste du camionnage David Ross. « En conséquence, le rendement a diminué. Cependant, maintenant, les suppléments de carburant sont passés de neutre à peut-être un léger vent arrière. »

Dans cet environnement, Ross prévoit maintenant des augmentations de prix de base LTL de l’ordre de 3% à 4%. ” C’est le moins que les transporteurs puissent récupérer pour couvrir leur coût croissant de la main-d’œuvre », ajoute-t-il.,

Selon Wayne Spain, président et chef de l’exploitation d’Averitt, la « majorité” des expéditeurs se rendent compte que la capacité s’est resserrée, mais ajoute que « beaucoup n’en ont pas encore fait l’expérience à un degré élevé. »Il a déclaré que l’enquête interne sur la chaîne d’approvisionnement nord—américaine d’Averitt a montré que près de 20% des expéditeurs ont déclaré avoir rencontré des problèmes de capacité au cours de la dernière année-une augmentation de 8% par rapport aux résultats de l’année précédente.

l’Espagne et d’autres cadres de camionnage a souligné que les expéditeurs et les transporteurs doivent travailler plus étroitement ensemble, maintenant plus que jamais., ” Nous sommes frappés par des augmentations à deux chiffres dans presque tout-camions, pneus, remorques, coûts de santé et salaires des employés », explique Myron Shevell, président de Shevell Group, société mère de Northeast LTL carrier New England Motor Freight. « Nous ne pouvons pas absorber tous ces coûts par nous-mêmes, et si nous le faisions, nous serions tous en faillite et il n’y aurait personne pour transporter du fret dans le Nord-est. Les expéditeurs doivent se rendre compte que c’est une nouvelle ère pour les prix, et cela ne va pas disparaître de sitôt.”

d’Autres dirigeants d’accord., ” Les expéditeurs commencent à comprendre la dynamique des marchés actuels du transport », ajoute Holzgrefe de Saia. « L’environnement de taux reste positif.”

a Propos de l’Auteur

John D. Schulz

John D. Schulz a été un transport journaliste depuis plus de 20 ans, spécialisée dans l’industrie du camionnage. John est sur une base de prénom avec des dizaines de cadres de camionnage de haut niveau qui sont en mesure de donner aux expéditeurs leurs dernières idées sur l’industrie sur une base régulière.,

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