En Floride, il existe trois façons de régler une succession. Voici un aperçu de chacun, du plus simple et le moins cher au plus compliqué et coûteux.
Une note sur les testaments: Que l’homologation soit nécessaire ou non, la loi de Floride exige que toute personne qui a la possession d’un testament doit le déposer auprès de la cour de circuit locale dans les 10 jours suivant l’apprentissage du décès. Si une procédure judiciaire d’homologation est nécessaire, le tribunal déterminera si le testament est valide ou non.,
Biens Qui ne passent pas par l’Homologation
De nombreux biens de la personne décédée peuvent être remis à leur nouveau propriétaire sans l’approbation du tribunal d’homologation., Les types les plus courants de biens non homologués sont:
- Biens détenus en copropriété par plus d’une personne-par exemple, une maison appartenant à un couple ou un compte bancaire partagé par plus d’une personne
- Actifs pour lesquels la personne a désigné un bénéficiaire—par exemple, un compte bancaire POD, un compte de retraite ou un produit d’assurance—vie
- Actifs détenus dans une fiducie vivante
Pour un aperçu des techniques courantes « Comment éviter l’homologation., »
Pas d’homologation (Disposition sans administration)
L’homologation peut ne pas être nécessaire lorsque certaines dépenses finales sont supérieures à la valeur du bien qui passerait par homologation. Les dépenses finales comprennent les frais funéraires et les frais médicaux raisonnables dans les 60 derniers jours de la maladie finale de la personne décédée. La propriété ne doit passer par l’homologation avec ce processus.,
Ce processus ne peut être utilisé que lorsque:
- la personne décédée n’a laissé aucun bien immobilier, et
- les seuls actifs sont exemptés des créances des créanciers ou ne dépassent pas le montant des dépenses finales.
(Fla. Stats. 735.301.)
Pour demander le paiement de ce qui vous a été laissé dans le testament ou ce à quoi vous avez droit par la loi, vous déposez un formulaire appelé « Disposition de biens personnels sans administration”, qui est disponible auprès du greffier du tribunal et sur de nombreux sites Web des tribunaux de circuit de Floride., Vous énumérez tous les biens que la personne décédée possédait et sa valeur. Il y a des frais de dépôt; appelez à l’avance ou consultez le site Web de la cour pour connaître le coût exact.
Vous devez joindre une copie certifiée conforme du certificat de décès à votre demande. Vous devez déposer le testament, le cas échéant, auprès de la cour de circuit locale. Vous devrez peut-être fournir des documents supplémentaires, tels qu’une facture funéraire détaillée, des factures médicales, des documents liés au compte à partir duquel vous cherchez des fonds (comme un compte bancaire, un certificat d’actions ou un document montrant que la maison de soins infirmiers détient des fonds en entiercement).,
Administration sommaire
Ce raccourci d’homologation peut être utilisé par de nombreux domaines de Floride. C’est une option si:
- le décès est survenu il y a plus de deux ans, OU
- —c’est toute la propriété qui devrait passer par l’homologation, donc cela exclut les actifs non homologués décrits ci-dessus—ne dépasse pas 75 000$.
Pour commencer ce processus, la personne qui a été désignée dans le testament comme exécuteur testamentaire, ou toute personne qui hérite d’un bien, dépose un document appelé Pétition pour une administration sommaire. Le conjoint survivant, le cas échéant, doit signer et vérifier la pétition., Si un bénéficiaire ne signe pas la pétition, vous devez remettre (signifier) formellement à cette personne un avis indiquant que vous avez déposé la pétition. (.
Dans la requête, vous déclarez que la succession est admissible à une administration sommaire, énumérez les actifs de la personne décédée et leur valeur, et indiquez qui hérite de quels actifs.
Le tribunal ne nomme pas de représentant personnel (exécuteur testamentaire ou administrateur) pour la succession. Au lieu de cela, le tribunal, s’il détermine que la succession est admissible à une administration sommaire, rend une ordonnance, libérant les biens aux personnes qui en héritent., Vous pouvez utiliser cette ordonnance du tribunal pour montrer à une banque, par exemple, que vous êtes l’héritier légitime des fonds d’un compte qu’elle détient.
Administration formelle (Homologation « régulière »)
Si la succession n’est pas admissible à une méthode d’administration plus simple, une homologation formelle peut être nécessaire. Ces procédures commencent lorsque l’exécuteur testamentaire désigné dans le testament, ou une autre partie intéressée, demande à la cour de circuit d’être nommé représentant personnel de la succession. Généralement, la procédure d’homologation a lieu dans le comté où la personne décédée vivait au moment du décès., Les bénéficiaires et les héritiers (personnes qui hériteraient en l’absence d’un testament valide) sont avisés, ils ont donc la possibilité de s’y opposer.
Le tribunal délivre un document appelé Lettres d’administration, qui donne au représentant personnel le pouvoir de régler la succession. S’il y a un testament, il doit être déposé au tribunal et prouvé valide. Cela peut être fait en demandant aux témoins de la volonté de faire des déclarations, sous serment, sur sa validité. Ou, si la volonté est « auto-prouvée », il suffit de soumettre le document lui-même., En vertu de la loi de la Floride, un testament est auto-prouvant si les témoins, quand ils ont regardé le testament signer le testament, signé une déclaration devant un notaire public. (.)
Sous la supervision du tribunal, le représentant personnel rassemble et inventorie les biens, paie les dettes et les impôts, et (éventuellement) distribue ce qui reste aux personnes qui en héritent. Le représentant personnel doit soumettre une comptabilité finale au tribunal, montrant ce que contenait la succession, comment les actifs ont été gérés et le plan de distribution aux bénéficiaires., Toute personne qui s’oppose à la comptabilité peut s’opposer au tribunal.
Après que tout a été distribué, le représentant personnel dépose des preuves (reçus) auprès du tribunal et demande que la succession soit fermée. Le tribunal rend une ordonnance fermant la succession et déchargeant le représentant personnel de ses responsabilités supplémentaires. En règle générale, l’ensemble du processus prend de six mois à un an. Pour plus d’informations sur le processus d’homologation et les responsabilités de l’exécuteur testamentaire, voir le livre de Nolo, Le Guide de l’exécuteur testamentaire: Règlement de la succession ou de la fiducie d’un être cher, par Mary Randolph.,
Pour en savoir plus sur l’homologation formelle, consultez le site Web de l’Association du Barreau de Floride.
Honoraires d’avocats d’homologation
La Floride est l’un des rares États qui établit, dans ses statuts, les honoraires d’avocats qui sont présumés raisonnables pour les successions d’une certaine valeur. (Fla. Stats. Ann. § 733.6171.) Les frais sont basés sur la valeur des actifs qui passent par l’homologation, plus tout revenu qu’ils gagnent au cours de la procédure d’homologation. La valeur de la propriété homestead n’est pas comptée.
Voici les frais légaux:
Ces frais ne concernent que les services « ordinaires”., Tout ce que l’avocat fait qui n’est pas ordinaire—par exemple, gérer un concours de testament ou donner des conseils fiscaux—est présumé justifier des honoraires plus élevés. Si un avocat suit le barème des honoraires, les honoraires peuvent être presque sans rapport avec la quantité de travail juridique effectué. C’est la même quantité de travail pour gérer un compte de courtage de 1 million de dollars que pour homologuer un compte de 100 000—-mais en vertu du barème des frais légaux, la facture du compte d’un million de dollars serait dix fois plus importante.
Les avocats de Floride ne sont pas tenus de suivre ce barème d’honoraires, et beaucoup reconnaissent que cela conduit souvent à des frais d’avocat gonflés., Surtout si la succession que vous traitez est supérieure à 100 000$, assurez-vous de trouver un avocat qui vous citera des honoraires fixes ou travaillera à un taux horaire.