by John D. Schulz · April 3, 2018
los mercados de carga vienen en oleadas altamente predecibles. Desafortunadamente para los transportistas, la ola con la que están siendo golpeados ahora contiene un tsunami de tasas más altas, ya que los camioneros recuperan el terreno perdido por el largo trabajo de regreso a la normalidad tras la Gran Recesión de 2008-2009.
de hecho, este ciclo actual también podría llamarse el rugiente mercado de carga de 2017-2018., La carga está desbordada, incluso en el primer trimestre, tradicionalmente el trimestre más lento del año. Los transportistas, obstaculizados por la falta de conductores y enfrentados a nuevas limitaciones de tiempo debido a los dispositivos de registro electrónico obligatorios (ELD), son cada vez más exigentes en la selección de la carga de mejor rendimiento para sus resultados finales.
como Logistics Management revela en su examen anual de las 25 principales compañías de camiones, casi todos los 50 principales transportistas son rentables, algunos con eficiencias sorprendentes, como el 82 líder en la industria de Old Dominion Freight Line (ODFL).,5 ratios operativos para el año pasado. Tenga en cuenta que ODFL está publicando esa proporción impresionante mientras crece los ingresos anuales 10% a más de 3 3 mil millones el año pasado.
Es esta combinación de crecimiento y rentabilidad la que casi todos los miembros del Top 50 de Logistics Management se esfuerzan por lograr en el entorno de camiones desregulados, que se come al perro, a centavos por Dólar. Examinemos algunos movimientos que los 50 principales están haciendo para maximizar la rentabilidad y el crecimiento en este entorno de carga en auge.,
todos los movimientos correctos
después de años de retrasar los gastos de capital o minimizar los planes de expansión, las principales compañías de camiones están aflojando sus cadenas de bolsa en lo que dicen es un esfuerzo de recapitalización muy necesario. Si bien es posible que no estén ampliando el número de camiones, están reforzando sus redes con unidades tractoras más nuevas y de menor consumo de combustible y, en algunos casos, agregando capacidad de terminal.,
los ejecutivos de los operadores dicen que los recortes de impuestos corporativos de la administración Trump que entran en vigor este año, junto con una reducción en las regulaciones, se han combinado para crear un mercado alcista en las inversiones de los operadores.
Las Ventas de camiones pesados Clase 8 aumentaron un 43% año tras año en diciembre a más de 22,000 unidades. Ese fue el mayor de cualquier mes del año pasado y el mayor desde julio de 2018, según WardsAuto.com de hecho, el líder del mercado Freightliner casi duplicó sus ventas de la clase 8 de diciembre en comparación con diciembre de 2017.,
«Los fundamentos generales del mercado son lo más importante», dice Darren Hawkins, Presidente y director de operaciones de YRC Worldwide. Hawkins reemplazará al Presidente y CEO de YRC, James Welch, quien se jubila el 31 de julio. «La dinámica del mercado está impulsando esto.»
supervisando a la empresa matriz de YRC Freight y tres transportistas regionales de carga inferior a camión (LTL) (New Penn, Holland y Reddaway), Hawkins dice que el gigante LTL está bien posicionado para la creciente demanda de 2018, y para satisfacer esa demanda con su flota más joven en décadas., Actualmente, el 68% de los tractores de línea de YRC Freight tendrán menos de tres años, agrega, casi el doble de lo que tenía a finales de 2016.
«actualizar la flota no solo mejora la seguridad, sino que también vemos una mejora notable en la eficiencia del combustible, la confiabilidad del servicio y una disminución en los gastos de mantenimiento en comparación con las unidades reemplazadas», dice Hawkins.,
Además de priorizar la mejora del rendimiento, Hawkins dice que los objetivos estratégicos de 2018 para YRC Freight incluyen medidas de seguridad, incluida la tecnología en la cabina que ofrece dividendos en torno a la prevención de accidentes y se complementa con una nueva inversión en torno a la prevención de lesiones de los empleados.
por ejemplo, YRC recientemente rediseñó ocho centros de distribución regionales para prepararse para lo que espera es una inundación de carga este verano, reveló Hawkins. El resultado es un procesamiento más rápido, una mayor densidad y menos transferencias de envíos de clientes, dijo.,
«Las inversiones en tecnología y gestión de cambios de varios años de YRC en torno a las operaciones de transporte en línea, recogida y entrega ahora están madurando en un beneficio para 2018 a través de la reducción general de millas, una mejor utilización del cubo y la reducción de costos prevista», dice Hawkins. «Estos grandes proyectos se están implementando en etapas, y los beneficios de la red deben continuar alineándose alrededor de cada instalación adicional a lo largo de 2018.»
YRC no está solo., UPS, padre de la unidad LTL UPS Freight, dice que planea gastar 1 12 mil millones en inversiones para expandir su red logística, aumentar la financiación de pensiones y posicionar a la compañía para «mejorar aún más» el valor de los accionistas. Para no quedarse atrás, FedEx Corp., padre de FedEx Freight, dice que está invirtiendo 3 3.2 mil millones en ahorros fiscales. No todos irán a la unidad LTL, por supuesto, pero es indicativo de las inversiones que los transportistas están haciendo.
los Transportistas con conductores ganan
hasta el año pasado, los transportistas LTL eran en gran medida inmunes a la escasez de conductores que está afectando el crecimiento en el sector de la carga de camiones (TL)., La American Trucking Associations (ata) estimó que la industria carece de alrededor de 50,000 conductores en este momento, con algunas de esas escaseces en la esfera de las LTL.
«es más en el espacio de camiones, pero también se está convirtiendo en un problema en LTL», dice Chuck Hammel, presidente de Pitt Ohio. «Como industria, necesitamos comenzar a reclutar empleados más jóvenes y capacitarlos como conductores. Cada año perdemos más y más conductores a la jubilación, y es difícil reemplazar a esos conductores, y mucho menos aumentar nuestra fuerza laboral de conductores., Hoy en día parece que la mayoría de las empresas reemplazan a esos conductores por la caza furtiva de otras empresas, y eso no es sostenible.»
en el sector TL, se ofrecen bonos de registro de hasta 1 10,000 para los conductores que duran un año con una empresa. Aun así, la facturación de los conductores en el sector de TL aumentó 5 puntos porcentuales hasta alcanzar el 95% en el tercer trimestre del año pasado, según Bob Costello, economista jefe de la ATA.
Fritz Holzgrefe, vicepresidente ejecutivo de Finanzas y director financiero de Saia Motor Fright Line, dice que los operadores de LTL están viendo algún impacto de la dinámica de capacidad del mercado de TL., «El mercado de los conductores sigue siendo un reto», dice. Al igual que muchos competidores, Saia está ofreciendo a los posibles conductores el estilo de vida LTL favorable junto con un pago competitivo, beneficios crecientes y equipos comparativamente nuevos.
después de años de reducción, un nuevo desarrollo en YRC es la contratación de conductores. Según Hawkins, YRC está utilizando tecnología como un sistema de seguimiento de solicitantes que permite agilizar los procesos y reducir el tiempo de contratación., «Hemos hecho inversiones en el reclutamiento de personal para permitir instructores adicionales de capacitación de conductores en toda la red para apoyar a nuestras escuelas de manejo sin matrícula», dice, y agrega que YRC opera más de 80 escuelas de manejo en todo el país y continúa enfocándose en promover el programa dock-to-driver para encontrar conductores fuera de la carretera entre sus trabajadores portuarios más motivados.
Hawkins agrega que YRC y otros operadores LTL sindicalizados (UPS Freight y ABF Freight System) deberían teóricamente estar en las mejores posiciones para atraer conductores., Pero una escasez de trabajadores aparece incluso a pesar de un equilibrio más favorable entre el trabajo y la vida privada, horarios más predecibles y protección sindical.
«todavía somos capaces de atraer conductores de otros modos también debido a la calidad de vida en torno a LTL», agrega Hawkins. «Y nuestra facturación no está cerca de lo que se ve en otros segmentos.»
de hecho, los transportistas parecen estar abriendo las cadenas de bolsa para atraer y retener a los conductores., La matriz de FedEx Freight dice que gastará más de $200 millones para aumentar la compensación para su personal en todas sus unidades operativas, con aumentos salariales que entrarán en vigor el 1 de abril, en lugar del habitual octubre. 1 fecha.
varias otras compañías han informado que ofrecerán aumentos de pago o bonos este año. Old Dominion asignó recientemente 5 500 a los 22,000 empleados que se distribuirán este año, mientras que muchas compañías están aumentando el pago de conductores y muelles en un esfuerzo por retener a los empleados en un mercado laboral apretado.,
Como el CEO de Old Dominion, David Congdon, quien renunciará como parte de la sucesión ejecutiva planificada el próximo mes, escribió recientemente en un correo electrónico a los empleados: «el presidente ha firmado un histórico proyecto de ley de reforma tributaria que debería reducir nuestros impuestos y también generar crecimiento para la economía de Estados Unidos. Esperamos que la mejora anticipada en la economía creará oportunidades adicionales para su uso para ganar cuota de mercado y hacer crecer nuestra empresa más de lo previsto originalmente.»
¿Cuál es el trato con las tarifas?
Los transportistas rara vez han sido tan audaces como lo son ahora en la búsqueda de rendimientos adecuados., Según Satish Jindel, analista líder en transporte por carretera y director de SJ Consulting, los transportistas deberían poder obtener el 5% o más de sus tarifas de flete base este año.
«sin embargo, no es solo la tasa base la que está aumentando», dice Jindel. «Los transportistas están haciendo un mejor trabajo capturando precios dimensionales precisos y cargos accesorios, y los transportistas deben reconocer que este entorno no es temporal y continuará durante la mayor parte de 2018.,»
Los Ejecutivos de los transportistas dicen que los transportistas más sofisticados se dan cuenta de que sus tarifas deben aumentar en este mercado de capacidad limitada, pero algunos continúan buscando el mejor precio a medida que ponen cada vez más de su carga en el mercado para ofertas abiertas.
«Los transportistas se dan cuenta de que la capacidad se ha reducido, pero todavía están luchando para evitar que sus tarifas aumenten demasiado», dice Hammel de Pitt Ohio. «Algunos están poniendo su negocio a licitación, pero están recibiendo aumentos de tarifas de todos modos.»
Los analistas están de acuerdo., «Los precios siguen siendo fuertes, pero lo que puede ser engañoso sobre el número de rendimiento general fue que los recargos por combustible fueron un viento en contra en los últimos dos años», dice Stifel Inc. analista de camiones David Ross. «Como resultado, el rendimiento disminuyó. Sin embargo, ahora los recargos por combustible han pasado de ser neutros a tal vez un ligero viento de cola.»
en este entorno, Ross ahora está prediciendo aumentos de precios básicos de LTL en el rango de 3% a 4%. «Eso es lo menos que los transportistas pueden recuperarse para cubrir su creciente costo de mano de obra», agrega.,
según Wayne Spain, Presidente y director de operaciones de Averitt, la «mayoría» de los transportistas se dan cuenta de que la capacidad se ha reducido, pero agregó que «muchos no necesariamente la han experimentado a un grado fuerte todavía.»Dijo que la encuesta interna de Averitt sobre la cadena de suministro en América del Norte mostró que casi el 20% de los transportistas dijeron que habían experimentado desafíos de capacidad en el último año, un aumento del 8% con respecto a los resultados del año anterior.
España y otros ejecutivos de camiones enfatizaron que los transportistas y transportistas necesitan trabajar más estrechamente juntos ahora más que nunca., «Estamos siendo golpeados con aumentos de dos dígitos en casi todo: camiones, neumáticos, remolques, costos de atención médica y salarios de los empleados», dice Myron Shevell, presidente de Shevell Group, matriz de Northeast LTL carrier New England Motor Freight. «No podemos absorber todos estos costos por nosotros mismos, y si lo hiciéramos, todos estaríamos fuera del negocio y no habría nadie para transportar carga en el noreste. Los transportistas tienen que darse cuenta de que esta es una nueva era para los precios, y no va a desaparecer en el corto plazo.»
otros ejecutivos están de acuerdo., «Los transportistas están empezando a comprender la dinámica de los mercados actuales de transporte», añade Holzgrefe de Saia. «El entorno de tarifas sigue siendo positivo.»
sobre el autor
John D. Schulz
John D. Schulz ha sido periodista de transporte durante más de 20 años, especializado en la industria del transporte por carretera. John está en una base de primer nombre con decenas de ejecutivos de camiones de alto nivel que son capaces de dar a los transportistas sus últimas ideas sobre la industria sobre una base regular.,
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