takže jste se konečně rozhodli začít investovat. Již víte, že nízké P/E poměr je obecně lepší než vysoké P/E poměr, že společnost s spoustu peněz v rozvaze je lepší, aby jeden zatížen dluhy, a že analytici doporučení by vždy měla být přijata s zrnko soli. A znáte základní pravidlo inteligentního investora: portfolio by mělo být diverzifikováno napříč různými sektory.,
To jsou základy, zda nebo ne jste se brodili přes složitější pojmy technické analýzy. Jste připraveni vybrat zásoby.
ale počkejte! S desítkami tisíc akcií z čeho vybírat, jak se vám jít o výběru pár stojí za nákup? Co někteří experti naznačují, že to prostě není možné, aby hřeben přes všechny rozvaha k identifikaci společností, které mají příznivé čisté zadlužení a zlepšení jejich čisté marže.,
Klíčové Takeaways
- rozhodněte se, čeho chcete dosáhnout, a držte se toho.
- Vyberte si průmysl, který vás zajímá, a prozkoumejte zprávy a trendy, které ho každodenně řídí.
- Identifikujte společnost nebo společnosti, které vedou průmysl a nulují čísla.
skladový screener, pokud jej používáte, je náchylný k chybám. Jízda na koni coattails institucionálních investorů je možnost, ale měli byste vědět, že mají tendenci spoléhat na bezpečné blue-chip akcií, které mohou nebo nemusí poskytovat nejlepší výnosy.,
Jak Vybrat Akcie
Chytrý skladem-sběrači mají tři velké věci společné:
- mají rozhodnuto předem, co oni chtějí, aby jejich portfolií dosáhnout, a jsou odhodláni držet se ho.
- zůstávají si vědomi denních zpráv, trendů a událostí, které řídí ekonomiku a každou společnost v ní.
- tyto cíle a znalosti používají k informování o rozhodnutích, která učiní při nákupu nebo prodeji akcií.
určete své cíle
prvním krokem k výběru investic je určení účelu vašeho portfolia., Účelem každého investování je vydělat peníze, ale investoři se mohou soustředit na generování doplňku příjmů během odchodu do důchodu, na zachování svého bohatství nebo na zhodnocení kapitálu.
každý z těchto cílů vyžaduje velmi odlišnou strategii.
promyšlené investor má „příběh“, který vysvětluje, že každé rozhodnutí koupit akcie
Tři Typy Investorů
Příjem-orientované investoři se zaměřují na nákup (a drží) akcií ve společnosti, které platí dobré dividendy pravidelně., Bývají to solidní, ale nízko rostoucí společnosti v odvětvích, jako jsou veřejné služby. Mezi další možnosti patří vysoce hodnocené dluhopisy, realitní investiční fondy (REITs) a hlavní omezená partnerství.
investoři, kteří se zaměřují na zachování bohatství, mají nízkou toleranci vůči riziku, od přírody nebo kvůli jejich okolnostem. Raději investují do stabilních společností s modrými čipy. Mohli by se zaměřit na spotřebitelské sponky, společnosti, které si vedou dobře v dobrých i špatných časech. Nemají honit počáteční veřejné nabídky (IPO).,
investoři, kteří hledají zhodnocení kapitálu, hledají akcie společností, které jsou v jejich nejlepších raných růstových letech. Jsou ochotni přijmout vyšší stupeň rizika pro šanci na velké zisky.
diverzifikované Portfolio
kterýkoli z těchto typů investorů může použít kombinaci výše uvedených strategií. Ve skutečnosti je to jeden z hlavních motivů diverzifikace. Konzervativní investor může věnovat malou část portfolia růstovým akciím., Agresivnější investor by měl vyčlenit procento pro pevné akcie s modrým čipem, aby kompenzoval případné ztráty.
rozhodování o tom, do které kategorie spadáte, je snadná část. Zjistit, které akcie vybrat, se komplikuje.
Jak Vybrat Akcie
Mějte Oči Otevřené
je důležité držet krok s trhem zprávy a názory. Čtení finančních zpráv a držet krok s průmyslovými blogy spisovatelů, jejichž názory Vás zajímají, je formou pasivního výzkumu., Zpravodajský článek nebo blogový příspěvek může tvořit základ investiční práce.
základním argumentem může být pozorování zdravého rozumu. Například, dalo by se poznamenat, že rozvíjející se trhy jsou národy produkující nové střední třídy se skládá z lidí, kteří požadují větší množství spotřebního zboží. V důsledku toho dojde k nárůstu poptávky po určitých produktech a komoditách.,
„Příběh“ Za Akcie Vybrat
argument o krok dále, investora lze odvodit, že s nárůstem poptávky po produktu, někteří výrobci, že výrobek bude prosperovat.
Tento typ základní analýzy tvoří“ příběh “ za investicí, což odůvodňuje nákup akcií.
současně je důležité být kritický vůči vašim vlastním předpokladům a teoriím. Můžete milovat koblihy a rychlá auta, ale to neznamená, že nově bohatí jihovýchodní Asie se dožadují i pro ně.,
Jakmile jste spokojeni a přesvědčeni o obecné tvrzení, se po provedení této formě kvalitativního výzkumu, firemní tiskové zprávy a prezentace pro investory zprávy jsou dobré místo pro další analýzu.
Hledat Firmy
další fáze procesu vybírání akcií zahrnuje identifikaci společností., K dispozici jsou tři jednoduché způsoby, jak to udělat:
- Najděte exchange-traded funds (Etf), které sledují výkonnost odvětví, které vás zajímá, a podívejte se na akcie jsou investice do. To je stejně snadné jako hledání „Industry X ETF.“Oficiální stránka ETF zveřejní nejvyšší podíly fondu.
- použijte screener pro filtrování zásob na základě specifických kritérií, jako je sektor a průmysl. Třídiče nabídnout uživatelům další funkce, jako je schopnost třídit společností na základě tržní kapitalizace, dividendový výnos, a další užitečné investice metriky.,
- Prohledejte blogosféru, články o analýze akcií a finanční zprávy pro zprávy a komentáře o společnostech v investičním prostoru, na který jste se zaměřili. Pamatujte, že buďte kritičtí ke všemu, co čtete, a analyzujte obě strany argumentu.
tyto tři metody nejsou v žádném případě jedinými způsoby, jak vybrat společnost, ale nabízejí snadný výchozí bod. Existují také jasné výhody a nevýhody spojené s každou strategií, kterou by investoři měli zvážit.,
hledání znaleckých posudků prostřednictvím zpravodajských zdrojů je časově náročné, ale může přinést výsledky. Prohloubí to vaše chápání základů průmyslu. Může vás také upozornit na zajímavé menší společnosti, které se neobjevují na obrazovkách nebo v rámci ETF holdings.
Naladit na Firemní Prezentace
Jakmile jste přesvědčeni, že odvětví, které vás zajímá, je dobrá investice, a jste obeznámeni s hlavními hráči, je čas obrátit vaši pozornost k investora prezentace., Jsou méně komplexní než účetní závěrky, ale které poskytují obecný přehled o tom, jak firmy, aby jejich peníze a jsou snadněji absorbovat než 10-Q a 10-K zprávy.
tyto zprávy budou mít také Výhledové informace o očekávaném směru společnosti a jejího odvětví. Procházení webových stránek a prezentací společnosti vám pomůže upřesnit vyhledávání.
proces zahrnuje důkladnější kontrolu konkrétní společnosti, aby zjistila, zda by mohla překonat své konkurenty v tomto odvětví.,
dalším krokem
na konci vašeho výzkumného procesu může být ponecháno jediné investiční vyhlídky nebo seznam deseti nebo více společností.
nebo se můžete rozhodnout, že toto odvětví není pro vás to pravé. To je v pořádku. Všechny tyto výzkumy vám možná zabránily ve špatné investici.
vědět, kdy říci ne, je základním aspektem umění sběru zásob. Můžete být připraveni stisknout spoušť, nebo se můžete chovat jako profesionál finančního průmyslu a provádět hloubkovou analýzu finančních výkazů.,